2024年新能源物流車市場(chǎng)在宏觀經(jīng)濟(jì)、政策支持等多因素驅(qū)動(dòng)下發(fā)展。盡管城市物流車整體銷量小幅下滑，但新能源城市物流車銷量達(dá)28.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.5%，滲透率升至42.5%。區(qū)域上，海南、廣東等省份及一線、新一線城市增長(zhǎng)顯著。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，未來(lái)五年是關(guān)鍵攻堅(jiān)期，技術(shù)迭代與短途場(chǎng)景滲透是重點(diǎn)，2025年部分車型有望繼續(xù)進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)的更迭，但市場(chǎng)仍面臨充電設(shè)施、維修保養(yǎng)等挑戰(zhàn)。

市場(chǎng)走勢(shì)：同比增長(zhǎng)約30%，滲透率超40%
2024年，城市物流車（車輛型號(hào)為“5”字頭的廂式運(yùn)輸車，含郵政車、冷藏車等）銷量65.9萬(wàn)輛，同比下滑1.5%。

2023~2024年我國(guó)城市物流車市場(chǎng)銷量（單位：萬(wàn)輛）

隨著政策的不斷推動(dòng)，新能源城市物流車2024年全年銷量28.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.5%，新能源滲透率由2023年的32.9%快速增長(zhǎng)至42.5%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。從技術(shù)路線上來(lái)看，市場(chǎng)主要以純電動(dòng)為主，占比97.3%；插電式混合動(dòng)力在新能源市場(chǎng)份額中提高了1.0個(gè)百分點(diǎn)，主要由吉利貢獻(xiàn)市場(chǎng)，從2023年的200余輛增長(zhǎng)至2300多輛；燃料電池車型主要由青島美錦新能源、宇通集團(tuán)和北汽福田貢獻(xiàn)，分別在300-500輛區(qū)間。

分析2024年新能源城市物流車高速增長(zhǎng)的因素，主要有如下幾個(gè)方面：
首先，環(huán)境治理政策的實(shí)施，不僅有效改善了城市空氣質(zhì)量，還促進(jìn)了新能源物流車的普及——部分省市規(guī)定2025年年底前，公共領(lǐng)域新增或更新公交車、城市建成區(qū)的載貨汽車（含渣土運(yùn)輸車、水泥罐車、物流車）、郵政用車、市政環(huán)衛(wèi)車基本實(shí)現(xiàn)新能源化；生態(tài)環(huán)境部《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》指出2025年重點(diǎn)區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新公交、城市物流配送、輕型環(huán)衛(wèi)等車輛中，新能源汽車比例不低于80%。

其次，新能源產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，加速了郵政、快遞、物流行業(yè)的新能源化進(jìn)程，降低了運(yùn)營(yíng)成本，提高了行業(yè)效率。

此外，新能源補(bǔ)貼政策的出臺(tái)，進(jìn)一步激發(fā)了消費(fèi)者和運(yùn)輸企業(yè)的購(gòu)買熱情，推動(dòng)了新能源物流車的市場(chǎng)銷量。

同時(shí)，路權(quán)政策的優(yōu)化，為新能源物流車提供了更多的通行便利，增強(qiáng)了其在城市配送中的競(jìng)爭(zhēng)力，重慶、深圳等地允許新能源物流車在特定時(shí)間段內(nèi)自由通行，不受限行區(qū)域限制。交通運(yùn)輸部《交通物流降本提質(zhì)增效行動(dòng)計(jì)劃》鼓勵(lì)取消輕型以下新能源城市配送貨車通行限制。

因此，2024年新能源物流車的市場(chǎng)銷量保持了快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是在政策支持力度較大的地區(qū)，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的逐步降低，新能源物流車的性能和經(jīng)濟(jì)性也得到顯著提升，其在物流配送領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位進(jìn)一步鞏固。

主銷區(qū)域：延續(xù)傳統(tǒng)車型分布格局，廣東居首
新能源城市物流車總體發(fā)展向好，但仍然存在區(qū)域市場(chǎng)不均衡、產(chǎn)品維保以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不均衡的問(wèn)題，同時(shí)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)格局有所差異。

2024年，各省份新能源城市物流車市場(chǎng)呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)趨勢(shì)。從省份來(lái)看，新能源城市物流車延續(xù)了傳統(tǒng)車型的分布格局。海南省、廣東省及天津市位列全國(guó)城市物流車新能源滲透率前三位。

廣東省以9.0萬(wàn)輛的銷量位居榜首，同比增長(zhǎng)45.9%，新能源滲透率從2023年的53.0%進(jìn)一步快速提升至2024年的63.8%；浙江省、江蘇省銷量規(guī)模緊隨其后，浙江省的新能源滲透率從38.3%提升至47.4%，而江蘇省的滲透率則保持在40.7%。新疆、寧夏、吉林、江西、河北的銷量增長(zhǎng)較為顯著，銷量同比增長(zhǎng)超150%。相比之下，部分省份如重慶和上海的銷量有所下降，但新能源滲透率依然保持較高水平，分別為49.8%和30.6%。

總體來(lái)看，各省份的新能源城市物流車市場(chǎng)在2024年均表現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是西北、東北區(qū)域，新能源滲透率普遍提升，顯示出新能源物流車在城市物流運(yùn)輸中的廣闊前景。

新能源城市物流車分省份滲透率及增長(zhǎng)率分布圖（注：西藏同比增長(zhǎng)1280.0%，滲透率8.5%）

分城市級(jí)別來(lái)看，當(dāng)前新能源城市物流車大批量集中在一線、新一線及二線城市，占比分別達(dá)到28.7%、23.0%和20.5%。從增長(zhǎng)率來(lái)看，除新一線城市同比下滑3.6%以外，其他級(jí)別均保持較高增速。從新能源滲透率來(lái)看，隨著城市級(jí)別降低，新能源滲透率逐漸減低，其中三線、四線城市在2024年分別增長(zhǎng)11.6、10.9個(gè)百分點(diǎn)，給予市場(chǎng)新能源轉(zhuǎn)型強(qiáng)勁動(dòng)能。

新能源城市物流車分城市級(jí)別銷量及新能源滲透率

競(jìng)爭(zhēng)格局：TOP10企業(yè)集中度超60%，吉利居首
2024年，我國(guó)新能源城市物流車共有127家企業(yè)主體完成銷售，較2023年增長(zhǎng)15家，新能源物流車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，傳統(tǒng)車企和新興企業(yè)紛紛加大投入，TOP10企業(yè)集中度63.6%，較去年同期下滑了9.4個(gè)百分點(diǎn)。吉利在技術(shù)和市場(chǎng)用戶群體中仍具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，全年累計(jì)銷售4.7萬(wàn)輛，占據(jù)榜首；重慶瑞馳快速增長(zhǎng)，全年銷售2.7萬(wàn)輛，新興企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新迅速崛起，成為市場(chǎng)的重要力量。

2023年-2024年新能源城市物流車排名前十企業(yè)銷量結(jié)構(gòu)（單位：萬(wàn)輛）

預(yù)測(cè)：短途場(chǎng)景將全面滲透，中長(zhǎng)途技術(shù)待突破
參考乘用車電動(dòng)化歷程，從底層核心技術(shù)應(yīng)用以及場(chǎng)景差異來(lái)看，二者具有一定相似性，以短運(yùn)距、小型車的純電動(dòng)車型發(fā)展起步，替代部分油車，隨后經(jīng)歷中短途運(yùn)距的混動(dòng)化，進(jìn)而過(guò)渡到純電、低碳零碳燃料階段。未來(lái)五年是新能源關(guān)鍵攻堅(jiān)期，關(guān)鍵在于技術(shù)迭代與短途場(chǎng)景全面滲透，中長(zhǎng)途場(chǎng)景發(fā)展待關(guān)鍵技術(shù)破局，利好固定路線的城市物流運(yùn)輸。

盡管新能源物流車市場(chǎng)前景廣闊，但仍面臨一些挑戰(zhàn)。例如，充電設(shè)施不完善、維修保養(yǎng)體系不成熟、路權(quán)問(wèn)題困擾用戶、保險(xiǎn)費(fèi)用高昂、金融支持力度不夠等。此外，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)和營(yíng)銷戰(zhàn)也日益激烈，新能源輕商企業(yè)持續(xù)以價(jià)換量，車型售價(jià)已接近中低位水平，綜合上游電池原材料繼續(xù)下跌、中游制造工藝優(yōu)化，及下游動(dòng)力電池供大于求因素，預(yù)計(jì)2025年仍存5%左右的戰(zhàn)略性降價(jià)空間。

（本文數(shù)據(jù)為上險(xiǎn)數(shù)據(jù)）